Ob man seine Rente aufstocken, die Familie durch eine Lebensversicherung absichern oder sein Auto günstig versichern möchte – die Auswahl an Versicherungs- und Finanzprodukten ist riesig. Gut, dass es Fachkräfte gibt, die das richtige Produkt auswählen oder ein sinnvolles Finanzkonzept erstellen und mit einfachen Worten vorstellen können: die Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen.

Was macht ein Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen und Finanzanlagen?

Finanzberatung: Mit welcher Finanzanlage kann ich mein Geld am schnellsten vermehren? Und wie sieht es dabei mit der Sicherheit aus? Kaufleute für Versicherung und Finanzen beraten Kunden über Möglichkeiten von Kapitalanlagen und Altersvorsorge. Sie stellen die Finanzprodukte vor, analysieren den individuellen Bedarf des Kunden und stellen schriftliche Informationen sowie Beratungsprotokolle zusammen.

Verträge verwalten: Verträge werden aufgesetzt, die eingetragenen Kundendaten über eine Software in ein Computersystem übertragen und dort überprüft.

Versicherungsberatung: Betriebliche Altersvorsorge, private Rentenversicherung, Lebensversicherung und viele andere. Kaufleute beraten zu Vor- und Nachteilen

Aber auch die Immobilienfinanzierung oder die Schadensbearbeitung gehören zum Reportaire der Kaufleute.

Kunden akquirieren: Potenzielle Neukunden werden oftmals telefonisch kontaktiert. Besteht Interesse an dem Angebot, können Termine für Beratungsgespräche vereinbart werden.

Die Dietrich Finanzplanung ist ein kleiner aber feiner Allround- Finanzdienstleister, der seit 25 Jahren seine Privat- und Firmenkunden unabhängig und individuell berät und betreut.
Wir suchen einen flexiblen, sympathischen und ruhigen Menschen, der die Vielfalt der Aufgaben schätzt. Du wirst bei uns alle Facetten des Berufes kennenlernen, sowohl im Innen - als auch im Außendienst.

Was ist der Unterschied zwischen dem Innendienst und dem Außendienst?

Bist du im Außendienst tätig, berätst du die Kunden direkt vor Ort. Du fährst zu den Standorten deiner gewerblichen Kunden, wo die Termine in Meeting- und Besprechungsräumen stattfinden oder besuchst deine Privatkunden Zuhause. Vor den Terminen nimmst du Kontakt zu deinen Kunden auf, um ihre individuellen Wünsche, Bedenken und Fragen zu erfahren. So kannst du vor Ort direkt die passenden Versicherungsprodukte vorstellen und zum Abschluss bringen. Neben Vertragsabschlüssen kümmerst du dich im Außendienst auch um die Begutachtung von Schäden. Die Informationen leitest du an den Innendienst weiter – genau wie deine Vertragsabschlüsse.

Im Innendienst bist du als Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen in der Regel im Büro und in Beratungsräumen deines Unternehmens tätig und nimmst mit Kunden telefonisch oder per E-Mail Kontakt auf. Du bearbeitest und verwaltest die Vertragsabschlüsse, kalkulierst die Risiken für dein Unternehmen und errechnest die Versicherungsprämien für deine Kunden. Ebenfalls prüfst du die eingehenden Schadensmeldungen und bezifferst die fälligen Entschädigungsleistungen.
Warum sollte man Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen werden?

Als Kaufmann oder Kauffrau für Versicherung und Finanzanlagen profitiert man von sicheren Arbeitsverhältnissen, flexiblen Arbeitszeiten und einer hohen tariflichen Bezahlung. Gerne schauen wir individuell für Dich an, welche Benefits Dich am meisten interessieren.

Bei uns kommt es nicht auf einen Business Anzug an, sondern wir wünschen uns, dass Du dein Herz am rechten Fleck hast und unsere ethischen Werte teilst.

Auch bei der Arbeitszeit gibt es feste Bürozeiten aber auch flexible Außendienstzeiten.

Die Digitalisierung macht auch vor uns nicht Halt. Wir wollen alles, was Verwaltung und Bürokratie ist, digitalisieren und alles wo der Mensch noch mit einem Menschen spricht, was eine gute Beratung ausmacht traditionell fortsetzen.

Social Media Marketing und Mitarbeit bei unseren VHS Kursen dem "Cash Kurs für junge Menschen" sorgen für noch mehr Abwechslung.