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Finanzassistent/in

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Finanzassistent/in Gehalt
  • Gehalt: variabel
  • Empfohlener Schulabschluss: Abitur / Fachabitur
  • Dauer: 2 Jahre

Darum bist du hier richtig:

Bauspardarlehen, Bildungskredite, Lebensversicherungen – im Dschungel der Finanzangebote verliert man schnell den Überblick. In deiner Ausbildung zum/zur Finanzassistenten/in wirst du zum Finanzexperten und verschaffst deinen Kunden den Durchblick.

Voraussetzungen

Das wünscht sich dein Arbeitgeber:

  • Die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife

  • Gute Noten in Mathematik

  • Kaufmännisches Denken und Verhandlungsgeschick

Du bist perfekt für den Job, wenn du:

  • Kommunikativ bist

  • Informationen vertraulich behandeln kannst

  • Interesse an der Finanz- und Steuerwelt hast

Ausbildung zum zum/zur Finanzassistenten/in: In die Zukunft investieren

Deine Aufgaben: Kunden betreuen, informieren und beraten

Berufsbild Finanzassistent

Die Finanzierung des Eigenheims, die Gründung einer Firma oder die Altervorsorge – Fragen rund um das Thema Finanzen können oft sehr kompliziert erscheinen. In deiner Ausbildung zum/zur Finanzassistenten/in lernst du, Kunden in allen Versicherungs-, Vorsorge-, Anlage- und Finanzierungsbelangen zu betreuen und zuverlässig zu beraten.

Die eigenen vier Wände sind die beste Altersvorsorge. Diesen Satz hört man oft. Ob ein Hausbau oder Immobilienkauf das richtige Investment für deine Kunden ist, prüfst du als Finanzassistenten/in. In deiner Ausbildung lernst du die professionelle Kundenberatung. Im Kundengespräch bringst du die Wünsche der Kunden in Erfahrung und informierst sie über die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten für ihr Eigenheim. Ferner prüfst du ihre rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen. Im Anschluss erstellst du Finanzierungspläne und -angebote und legst sie den Kunden vor.

Doch Immobilienfinanzierung ist nur eins von vielen Angeboten. Die Ausbildung mustert dich zum Finanzexperten in unterschiedlichen Fachgebieten: Egal ob Anlage-, Finanzierungs-, Vorsorge- und Versicherungsprodukte – du bist der kompetente Ansprechpartner. Darüber hinaus machst du dir in deiner Ausbildung auch in anderen Abteilungen wie Marketing, Rechnungswesen sowie in Kredit- und Wertpapierabteilungen einen Überblick über die Geschäftsprozesse und Arbeitsweisen. Hier übernimmst du vor allem Sachbearbeitungsaufgaben.

Theorie und Praxis: Der Aufbau deiner Ausbildung

Finanzassistent/in Gehalt

Deine Ausbildung zum/zur Finanzassistenten/in ist eine Zusatzqualifikation, welche du parallel zu einer dualen Berufsausbildung erwirbst – meist in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf. In der Regel besuchst du Lehrgänge. Diese finden in Form von Blockunterricht an Berufskollegs statt. Die Ausbildung dauert zwischen zwei und zweieinhalb Jahren. Absolvierst du sie, bist du im Besitz einer doppelt qualifizierten Erstausbildung.

Während deiner Ausbildung ist dein Unterricht genau gegliedert: Es stehen Allgemeine Wirtschaftslehre, Rechnungswesen, Spezielle Wirtschaftslehre, Datenverarbeitung, Textverarbeitung Allfinanzangebote, Steuerrecht, Wirtschaftsenglisch und - französisch auf deinem Stundenplan. Da diese Ausbildungsinhalte nicht ohne sind, wird die Hochschulreife vorausgesetzt. Wenn Mathematik und Wirtschaft während deiner Schulzeit deine Lieblingsfächer waren, wird dir die Ausbildung leichter fallen.

Hast du mit dem Abschluss deiner Ausbildung den Grundstein für deine Karriere gelegt, kann es weitergehen. Mit Weiterbildungen kannst du die Karriereleiter weiter emporklettern. Du hast beispielsweise die Möglichkeit, die Prüfung zum/zur Fachwirt/in für Finanzberatung abzulegen. Mit dieser Fortbildung qualifizierst du dich für Aufgabenbereiche mit mehr Verantwortung. Bist du im Besitz der Hochschulreife und hast zudem die Motivation ein Studium zu beginnen, bietet sich der Bachelorstudiengang Banking & Finance an.

Dein Arbeitsumfeld: Innen- sowie Außendienst

Finanzassistentin Bilder

Viele deiner Aufgaben erledigst du vor dem Computer. Im Innendienst arbeitest du daher vorwiegend im Büro. Für Kundengespräche stehen dir Besprechungsräume zur Verfügung, du wirst in deiner Ausbildung zum/zur Finanzassistenten/in Kunden aber ebenso im Außendienst besuchen. Auch deine Arbeitszeiten richten sich nach deinen Kunden – Gesprächstermine können deshalb teilweise in den Abendstunden oder am Wochenende anfallen.

Du arbeitest viel selbstverantwortlich, wobei dir bei größeren Finanzkonzepten oder komplizierten Finanzierungsfragen dein Team den Rücken stärkt. Kunden schenken dir ihr vollstes Vertrauen: Sie liefern dir zum Beispiel Informationen über ihre finanziellen Hintergründe. Du behandelst diese Kundendaten und interne Informationen stets vertraulich. Da es für Finanzassistenten/innen sehr wichtig ist einen seriösen Eindruck zu machen, trägst du bei der Arbeit Anzug beziehungsweise Kostüm. Ist es dir also wichtig, dass du an deinem Arbeitsplatz auch mal ganz entspannt mit deinen Lieblingssneakern aufschlagen kannst, ist diese Ausbildung eher nichts für dich.

Gehalt

Dein Ausbildungsgehalt

Leider gibt es zu dieser Ausbildung keine durchschnittlichen Gehaltsangaben. Die Vergütung variiert hier von Betrieb zu Betrieb. Außerdem können äußere Faktoren, wie zum Beispiel die Unternehmensgröße, der Standort – ländlich oder städtisch, West- oder Ost-Deutschland – sowie die Branchenzugehörigkeit Einfluss auf deine Ausbildungsvergütung haben. Hier erkundigst du dich am besten direkt bei deinem Ausbildungsbetrieb.

Deine nächsten Schritte

Ausbildungsplatz finden

Du hast gerade die Schule geschafft oder bist dabei sie abzuschließen? Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch! Damit hast du natürlich schon den ersten Schritt für deine Karriere getan. Jetzt nur noch den Traumjob finden!

Zur Ausbildungsplatz-Suche

Ausbildung starten

Die Schule hast du zwar hinter dich gebracht, doch auf die faule Haut legen ist nicht – du machst eine Ausbildung! Schließlich musst du auch weiterhin fleißig an deiner Karriere und deiner beruflichen Zukunft basteln. Guten Start dir!

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Das Anschreiben für deine Ausbildung – quasi der Liebesbrief für deine Ausbildung. Der erste Schritt auf dem Weg zur Ausbildung ist immer der schwerste. AZUBI.DE hilft dir!

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